全球最大农化科技公司先正达集团要上市了!

21世纪经济报道记者获悉,6月21日,上海证监局披露了世界级农化巨头——先正达集团股份有限公司辅导备案基本情况表。此前传言已久的先正达集团谋求A股上市的信息至此官宣。

中信证券公布的辅导备案情况报告显示,先正达此次发起IPO的地点是科创板。本次IPO中介辅导机构亦是重磅机构云集,辅导机构包括中金公司、中银国际、中信证券。

据公开资料,先正达集团是全球领先的农业科技创新企业,主营业务涵盖植物保护、种子、作物营养产品的研发、生产与销售,同时从事现代农业服务。2019年先正达集团在全球植保行业排名第一、种子行业排名第三、数字化服务面积全球第一;在中国植保行业排名第一、种子行业排名第二、作物营养行业排名第一。

21世纪经济报道记者就先正达集团上市事宜联系中国中化相关人士,其表示,目前以公开信息为准。

农业科技巨头

作为全球领先的农业科技创新企业,先正达集团拥有全球领先的植保创新制药与生物育种研发能力,在植保创制药、生物农药、种子核心技术、等尖端领域形成了丰富的专利布局。

截至2020年,公司获得专利11,349项,拥有覆盖全球的7大研发中心的管理体系和180多个研发基地,集聚了完备的工程转化、商业化应用和全球化渠道资源,以及全球5,500余人的研究团队。

据媒体报道,2020年,先正达集团销售额为231亿美元(约合人民币1511亿元),同比增长5%。全年的税息折旧及摊销前利润(EBITDA)为40亿美元(约合人民币261亿元),同比增长3%。

从研发规模可见先正达的科技实力:2018年、2019年和2020年,公司研发总投入分别为93.11亿元、95.67亿元和99.56亿元。

430亿海外收购后整合而成

值得注意的是,先正达集团是中国企业海外收购的代表案例,也是央企重组的产物。

从股权关系来看,中国化工农化有限公司为先正达集团的控股股东,直接持有99.1%的股份,并通过其全资子公司麦道农化间接持有发行人0.9%的股份。农化公司系国务院国资委下属履行出资人职责企业中国中化控股有限责任公司(以下简称“中国中化”)的间接全资子公司。因此,先正达的最终实际控制人系国务院国资委。

先正达集团的核心资产为瑞士农化和种子巨头先正达股份。时间追溯到2017年,中国化工集团公司(现为中国中化全资子公司)宣布,完成对瑞士先正达公司的交割,收购金额达到430亿美元(折合人民币约3000亿元),如果算上提前偿还的先正达部分债务,中国化工集团公司实际花费490亿美元,这也成为彼时中国企业最大的海外收购案。

公开报道显示,该次收购经过了相关国家政府的严格审批,最终通过包括美国外国投资委员会(CFIUS)等11个国家的投资审查机构,以及美国、欧盟等20个国家和地区反垄断机构的审查,历时一年多,最终达成。

中国化工集团公司收购了先正达股份后,后者就此从海外证券交易所退市。彼时,中国化工集团公司承诺,先正达从瑞交所、纽交所退市后,五年内(2022年之前)会再次上市。2019年就有传闻称,中国化工集团公司为先正达上市开展筹备工作。

不过,本次官宣在国内上市的先正达集团较先正达股份的成色更足、体量更大。

2020年1月,中化集团、中国化工集团宣布,将其下属农业板块资产(化肥、农药、种子)注入一家刚刚成立半年的公司——中农科技,涉及中化化肥、荃银高科、安道麦、扬农化工等4家上市公司,由此形成了先正达集团的雏形。当年6月,先正达集团正式成立,由此汇集了包括总部位于瑞士的先正达股份有限公司、总部位于以色列的安道麦等在内的中国中化旗下农化业务。

距离2017年承诺的先正达股份五年上市之期将至,整合后的先正达集团将上市目的地选在了科创板。

值得注意的是,当年的先正达并购案中接近半数的资金为债权融资,中国化工集团的负债情况一度受到外界关注。待招股书披露后,先正达集团的更多信息或可揭晓。

 

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