平安期货:河南地区调研报告

开封某家庭养殖户A

养殖规模:整个村子目前能繁母猪在1500头左右,较去年没有太大变化,受非洲猪瘟影响比较小。

存栏结构:目前三元母猪存栏占比约10%,去年占30%—40%。预计明年一季度全部替换成二元母猪。

出栏情况:肥猪出栏重量在320斤—350斤,从出生到出栏需要9个月的时间。运输费用:一车2万—3万元,一车装猪数量为120头—130头。由于现在生猪调运属于禁止行为,但是付了检验检疫费用200元/头—300元/头就可以。装猪费用10元/头。

保险情况:现在养殖户入保险的很少了,非瘟之前有专门的保险经纪人配合农户进行保险投保,主要是政府补助资金承担出险理赔,但是非洲猪瘟后养殖户增加了养殖管理力度,死猪会快速处理掉,防止传染,几乎没人再申请保险资金。

存栏恢复情况:村以外的市的某个大区,农户整体预计恢复至往年的70%,目前主要是停滞为主。部分大厂能繁母猪从500头扩增至1800头,但是占比很小;家庭养殖场能繁母猪主要以30头—50头为主,进行自繁自养,200头以上的很少。成本方面:饲料价格最高时,养殖总成本在6元/斤左右,出栏成本7.5元/斤左右,后期即使猪肉价格降到10元/斤时,存栏方面也不会缩减,后市养殖少了,行业不扩增,养殖会更稳定。

防疫水平:该做的管理都做了,疫苗和消毒各方面都做得比较到位,整体受非瘟影响比较小。猪场也进行了智能化设备改造,冬夏猪场温度都是恒温26℃—28℃。一圈50头,仍然为铁栏圈养为主。

河南某集团养殖场B

存栏恢复情况:调研的50家中小养殖企业,相比于非瘟前,能繁3000头以上的企业恢复在70%左右,20头—30头能繁的小散户恢复比例在40%左右。

复养情况:散户复养不是很明显,有母猪舍的一直都没断养过,目前疫情影响还很严重,复养上来的猪最后仅剩30%,但是由于价格高,并没有亏钱。

仔猪育肥:目前价格为900元/头—1000元/头,冬季仔猪死亡率高,育肥户选择会比较谨慎,但是春节之后,温度上升,中小育肥户购买仔猪比较积极,3—4月仔猪价格会涨很多。

饲料方面:散户会替换全价料,中大户的养殖饲料配方不会换,东北玉米采购成本在2880元/吨,包含运费等各种费用,东北玉米能量高,优于其他地区的玉米。

消费方面:今年腌腊需求比较高,一方面,去年非瘟猪肉价格高,今年略微有所下降,消费者有提前备货的心理;另一方面今年是个冷冬,腌制腊肉比往年更多。

成本方面:出栏成本在9.5元/斤左右,一般集团生产成本包括土地租金、工人工资、财务成本等,比家庭养殖场要高很多。

疫病水平:整体看疫病水平发生不多,河南近两个月死亡率在5%—7%。

季节性:夏季母猪配种率下降,冬季天气冷,疫病多发死亡率高,夏冬产能下降呈现季节性规律。夏季需求量低,供应量也低;冬季需求量高,供应量相应增大。

肥猪出栏:供给量上来之后栏舍不足,价格没有去年好,目前市场上160斤的猪较多。

猪价展望:对明年的猪价不是特别悲观,整体相对看好,预计在11元/斤之上。

郑州某种猪企业C

引种数量:某集团引种4.5万头,二元居多,占比达到80%,三元占比20%;公猪数量几百头,主要以母猪为主。

检验检疫:引种过程中,每批猪都要进行核酸检测,并且需要质保15天,种猪抽检阳性率几乎没有。

二元种猪供给:高品质的比较缺乏,但规模不大、品质不太高的二元种猪比较充裕,品种不太纯,健康度不太高的种源在市场上不太好卖。纯二元、高品质、健康度高的种源比较好卖。

非瘟检测:复养的猪场都会进行消毒,检测等各个环节做得比较到位,非瘟使得整个养殖行业管理水平上升了很多。

存栏恢复:从引种的企业来看,有四家企业恢复比例在40%—65%。

MSY水平:纯二元、二元回交在8以上,三元残次率高一些,MSY在6左右。

种猪存栏:汝州某种猪企业,2019年初母猪2000头,目前1万头均是一元纯种能繁,新建5500头猪场,主要卖二元种猪为主。

疫病方面:小养殖场发病率高一些,大场较少,散户防控能力差、配套少,清场率10%左右。

养殖变化:集团化养殖场不断扩建,占比28%左右。非瘟使地方区域的中场和小场之间发生洗牌,中场存栏持续减少,小场由小做大。

后市展望:今年6月50公斤种猪6000元/头,目前已经下降到3000元/头,根据时间推导,预计明年四季度将出现第一波高峰,后续还会继续增加。

洛阳某集团养殖场D

饲料生产:公司的饲料厂目前产量达到设计产能的70%左右,产量在8000—10000吨,此状况已算是满产状态了,能达到80%的厂已经非常厉害。

猪料分类:母猪料和仔猪料占总饲料的40%左右,正常情况下不会低于30%。

饲料配方:主要依据玉米和小麦价格变化进行配方调整,小麦目前的货源都是临储拍卖粮,如果玉米价格继续上涨,使用小麦进行替代的优势还是很大的。

养殖方面:目前仔猪一个月的投苗量在1万—2万头,年初到目前平均数在1.5万头左右,公司合作下的养殖户户均规模在1000头左右。

育肥方面:公司没有自建场,主要以租赁场养殖为主,养殖头数在2万左右,存栏大约在7万头附近。6月之前仔猪价格很高,上半年外采占到80%左右。

出栏情况:目前肥猪出栏重量在260斤—300斤左右,外采猪苗主要在16斤—30斤为主,养殖时间需要180—200天才能达到300斤。非瘟之前正常的存活率在92%—95%,目前受疫情影响,存活率比非瘟之前低15个点。

平均料肉比:2.95—3.0,220斤料肉比在2.4左右,240斤料肉比在2.5—2.6。

出栏成本:外采仔猪育肥出栏,成本在15—16元/斤左右,自繁自养成本在10元/斤左右。

全程饲料成本:1200—1500元,全程每斤肉造肉成本在4—5元。外采玉米在2800元左右,饲料成本上升,但饲料的销售价格并没有上涨多少。

母猪料:较为固定,整体增加不多,母猪料的销售占比为25%。

产能恢复:目前饲料厂的客户都不引种,采用二元回交,自己留种,补栏快,淘汰也高。2018—2019年之后,种猪存量相较于2018年非瘟前上升20%左右。洛阳整体产能恢复在60%左右,500头左右的养殖场不超过120户。

调研综合数据总结

集团公司:补栏积极,受损较大的企业产能恢复六成,实力强的企业继续扩张。随着新场的投产,近期仍以增加母猪头数为主,怀孕母猪、三元母猪仍然在补。不过,目前结构开始调整,逐渐减少三元母猪,预计明年减少二元回交母猪。

规模养殖场:豫西地区生猪生产稳定,集团养殖场、家庭养殖场恢复较快,母猪配种头数、仔猪供应头数呈上升趋势。大型养殖场经产母猪头数不及前期,但母猪存栏头数基本超过疫前。需要指出的是,周边疫病有抬头迹象,如汝州地区阳性检测率由千分之一提升到百分之二。因此,本地养殖场仍需坚持生物安全防范,不可掉以轻心。

综合来看,豫西、豫中地区整体生产稳定,家庭养殖场生产规模开始稳定,大型养殖场继续扩张。在没有大的疫病影响的情况下,预计2021年下半年供给有放量空间。受非瘟影响,生猪存栏2018—2019年出现了快速下降,通过本次实地调研发现,母猪存栏多数已经恢复到了非瘟前水平,肥猪出栏高峰预计将出现在明年四季度。另外,整套生物防疫设施成本较高,行业进入的门槛越来越高,在集团扩充补栏的过程中,家庭养殖户仍然占据着低成本的优势。从供应上来看,生猪存栏和产量大概率提升,但养殖户的风险意识比较高,很多都开始缩减规模或暂停扩栏,结构上三元母猪也会逐步替换成二元母猪。随着生猪期货的上市,我们认为,生猪价格不宜过分看空,供应端放量的同时要多观察消费端的需求韧性。

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