2020年生猪业大数据盘点

农财宝典-新牧网记者 杨鹏

2020年猪饲料产量已恢复到正常水平的80%以上,说明生猪的恢复速度还是挺快的;而生猪存栏快步回升,尤其是大集团的存栏量突飞猛进,几乎可以用疯狂来形容,一些企业甚至从第二梯队直接剑指老大位置;从仔猪价格快速下跌趋势来看,猪价的下跌预期是行业的共识。不过从目前的高猪价来看,高盈利期间还会有一定的时间。

一、能繁母猪数突破4000万头?生猪存栏或超4亿头?

2020年,全国能繁母猪数均处于增长态势。据农业农村部监测,截至11月底,全国生猪存栏和能繁母猪存栏均已恢复到常年水平的90%以上。

农业农村部总经济师魏百刚表示,截至9月底,全国生猪存栏达到3.7亿头,恢复到2017年末的84%;能繁母猪存栏达到3822万头,恢复到2017年末的86%。

根据9月底公布的数据演算,11月底全国能繁母猪数为4000万头,11月底生猪存栏为3.96亿头。根据增速和目前大家对未来猪价的预期来看,12月能繁母猪存栏应该保持在4000万头左右。根据生猪恢复的形势来看,2020年末生猪存栏突破4亿头问题不大。

也有媒体报道,根据农业农村部定点监测环比数据推算,11月末全国能繁母猪存栏超过4100万头、生猪存栏超过4亿头。
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对比2017和2018年初猪价和存栏情况的对应数据,据此数据推测,再考虑到三元母猪大量增加,生猪存栏体重大幅提升,以及明年可能大量三元母猪淘汰的情况,2021年上半年猪价便有可能崩塌。但从目前的猪价来看,似乎并没有达到如此高的量。
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不过,根据民间推算,2020年10月能繁母猪存栏仅2519万头,至年底,预计也不会超过3000万头。

二、大集团母猪存栏,牧原仍第一,新希望、正邦、天邦增长惊人

根据统计,目前能繁母猪+后备母猪的数量大致如下图,其中牧原以221.6万头能繁母猪排名第一。新希望能繁母猪+后备母猪为205万头,正邦与新希望相差不大。天邦股份如果加上所有的后备母猪,为132万头,剔除小的后备母猪后,为85万头。

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三、上市公司角逐,新希望有望成为老大

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2020年是上市公司突飞猛进的一年,也是风云变幻的一年。从1-11月数据来看,全年预计只有牧原生猪出栏超过千万头。正邦科技很大可能超过900万头,并超过温氏成为第二。

牧原从2月开始超过温氏,并一直保持绝对的领先地位。正邦科技7月份超过温氏,之后稳定在月出栏超百万头,并长期领先于新希望。但是11月份,新希望突破万头,直接成为老二。而温氏依然表现平平,全年没有一个月超过百万头,但是很平稳。

对市场异常敏感的正邦科技反应也灵敏,如果对未来猪价的预期不高,正邦科技是最有可能快速调减生猪养殖量的。虽然正邦科技被行业诟病的地方不少,但是如果对市场非常看好,以正邦科技的冒险精神,突破第一也不是不可能。但是从目前的猪价预期来看,正邦科技因为成本的限制,成为第一的可能性不是太大。

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新希望想当老大在访间流传着。按照新希望的发展趋势,以及上市公司的建设规模和母猪存栏数来看(如上图),新希望很有希望成为新的老大。当然,在上市公司中,新希望在家禽行业和食品行业(比如新希望乳业)表现也是可圈可点,即便将来猪价下跌,新希望布局生猪食品端的能力应该也不会差。

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在第二梯队中,天邦股份则是一路领先,按照现有的发展趋势,天邦股份最有可能冲进第一梯队。大北农、傲农生物、天康生物、唐人神、金新农也都进入到月出栏10万头以上的阵营。

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龙大肉食和罗牛山则也有所增长。不过,一些非上市公司生猪出栏量其实已远远超过第二梯队。

四、仔猪价差最高达30元/公斤

2020年,猪价仍然在高位运行,根据农业农村部监测的数据,全国生猪出栏价和猪肉价格走势基本一致。受疫情影响,春节之后消费不振,猪价一路下跌,于5月份降至最低,全国平均出栏价为28.49元/公斤,有些地方甚至恐慌性抛售,出现接近11元/斤的价格。随着疫情好转,猪价快速反弹,但不再有20元/斤的价格出现,主要原因还是存栏增加。近期,猪价又有一些反弹,或许和春节备货以及进口肉受阻有关。

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不过,仔猪价格则是从年初一路走高,在5月份时也出现一定程度的下跌,不过随着猪价反弹,仔猪价格又一路攀升,最高全国平均价接近110元/公斤,与年初价差达30元/公斤。仔猪价格的高企,主要还是由于全国生猪养殖量偏少,并且大集团抢购所致。但是从9月中旬开始,仔猪价格出现了快速的下跌,这和全国生猪存栏增长有关,另一方面,大集团大量出售仔猪也加剧了价格下跌。

五、猪料产量大增,母猪料同比增加49.4%

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中国饲料工业协会公布的数据显示,今年前11个月的猪料累计产量7714万吨,同比增长9.5%,达到2017年和2018年同期的81%。1-11月,仔猪料累计同比变化4.2%,母猪料同比增加49.4%,育肥猪料同比增加3.8%。这个数据或许可以说明,大量的三元母猪被留下当了种猪。

而近6个月的仔猪料、母猪料和育肥猪料产量如下,在10月之前,保持着相对比较高的增速。但11月增速放缓,仔猪料甚至出现小幅的下滑。相比5月份,11月母猪料增长41.67%,仔猪料增长58.92%,育肥猪料增长62.99%。

从农业农村部公布的育肥猪饲料价格周报来看,育肥猪饲料价格基本上保持增长,从年初的3.07元/公斤,到12月9日3.39元/公斤,增长10.42%。

六、进口猪肉超500万吨

20201-10月进口猪肉及猪杂碎475万吨,比去年同期增长89.4%。从趋势来看,7月之后,我国进口猪肉和肉类均处于下降趋势,与我国生猪出栏增长有关。预计全年进口超过500万吨,但不会超过600万吨。

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但是,美国农业部(USDA)12月17日公布的数据显示,上周中国买家共计采购了37700吨美国猪肉(2020年底前发货11600吨;2021年1月1日后发货的26100吨),美国猪肉的一周销售量跃升至一年多以来的最高水平,并带动美国猪肉的出口总销量从此前一周的33200吨大幅上涨至84200吨,环比增长了154%,今年中国自美的猪肉进口量大概占了美国出口量的30%。从上述消息看,我国进口猪肉中,美国猪肉占比并不大。那么12月如此大量进口美国猪肉,很大可能会同时进口更多的猪肉,可能与目前猪肉价格回升有关。
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七、四川生猪存栏量第一、河南能繁母猪存栏量第一

从三季度末的情况来看,目前四川省的生猪存栏以3768万头仍为第一,河南、湖南仅随其后。从已经公布的能繁母猪存栏情况看,河南以355.48万头排名第一。 从恢复速度看,江苏恢复最快。

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八、成本相差可达8元/公斤

2020年,养猪成本基本在14-20元/公斤,其中牧原和新希望的成本控制得最好,目前基本上不超过14元/公斤。不过正邦科技由于外购仔猪多,成本高。天邦股份则是新建场多,成本高达22元/公斤。

根据测算,2020年外购仔猪养殖全年平均成本9-10元/公斤,自繁自养成绩很好的也可以达到7元/斤左右,不过据了解,8元/斤以上已经是相对较好的成绩了。

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综上可以看出,我国生猪养殖量恢复是有目共睹的。但是从猪价可以看出,目前生猪仍然处于比较紧缺的状态。对于2021年猪价,不少人预测全年平均还会在11元/斤以上,养猪还是盈利的一年。但个人认为,明年下半年的情况目前并不好说。

本文来源:《农财宝典》新牧网 责任编辑:龙振辉

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